🛒 Nueva Incorporación en Cartera
Esta Dividend King con 59 años de crecimiento del dividendo tiene un Total Return esperado (CAGR 5Y) del 11%. Con una rentabilidad por dividendo del 4% y un crecimiento del mismo del 6%.
¡Saludos, querido suscriptor de Slow Dividend!
Te escribo para informarte, que ayer realicé una nueva incorporación a mi cartera que pudiera interesarte.
“La clave está en armar tu propia máquina de capitalización compuesta. La construyes mediante buenas “piezas” que se encuentren en prefecto estado, la mantienes con algún cambio ocasional de lubricante y aceite, y la dejas en paz: dejas que la máquina haga su trabajo”.
-Lowell Miller- (La Mejor Inversión)
¿Qué te puede aportar como accionista si la compras ahora?
Esta compra puede aportarte:
Una rentabilidad por dividendo estimada del: 4%
Una rentabilidad YOC1 en 5 años del: 5,35%
Un descuento sobre su valoración histórica por dividendo del: 89%
Un crecimiento estimado de los dividendos del: 6%
Un Owner´s Earnings (yield + crecimiento) del: 10%
Un Payout del: 77%
Y finalmente, un Retorno Total para el Accionista estimado a 5 años (CAGR) del: 11%
Este es el rendimiento estimado a 5 años CAGR si, y solo si, se cumplen mis expectativas de crecimiento del dividendo y su múltiplo vuelve a su valor histórico medio.
Martes 18 de febrero de 2025:
Compra:
Abro nueva posición en cartera: Hormel Foods HRL 0.00%↑ a 28,21$.
🛒 Hormel Foods HRL 0.00%↑
Nueva posición en cartera, con un peso de compra sobre la cartera del 1,84%.
La empresa se encuentra infravalorada1 un 89% en relación a su dividendo histórico.
Su free cash flow yield es de un 6% mientras la inflación actual en Estados Unidos se encuentra en el 3% (mes de enero).
Mi tesis de inversión es sencilla en Hormel Foods :
Rentabilidad por dividendo actual del 4% + mi estimación de crecimiento del dividendo para los próximos 5 años del 6% anual + posible aumento de la valoración por múltiplo del 1% anual.
4% + 6% + 1% = 11%
Retorno total anualizado (CAGR) esperado para el accionista para los próximos 5 años: 11%
*Datos de cotización en el momento de realizar este post.
¿Dónde puedes encontrar estas ideas?
Esta y otras ideas de inversión para obtener rentas a través de los dividendos, las puedes encontrar en mi “Tabla de Análisis y Valoración” que publico una vez al mes.
En ella podrás encontrar:
Análisis, investigación, selección y actualización permanente de empresas de calidad para una estrategia de inversión en dividendos.
Métricas con datos profesionales, que nos indican los siguientes características básicas de las empresas: calidad, dividendo, crecimiento, deuda, y valoración.
Valoración por varios métodos.
Celdas con códigos de colores para identificar más fácilmente las características más interesantes donde destaca la empresa.
Tendrás una idea avanzada de si es una empresa que pueda interesarte para añadir a tu cartera de generación de rentas.
Esta “Tabla de Análisis y Valoración” es mi “whatchlist” o “lista de seguimiento”, donde incluyo posibles nuevas incorporaciones a mi propia cartera. También es donde sigo las empresas ya en cartera.
Mi patrimonio financiero está invertido al 90% en empresas de esta lista.
Mi último número:
Te invito a suscribirte y compartir este Substack.
Juntos creamos un camino de inversión paciente (slow) en empresas que reparten dividendos, con los que esperamos algún día alcanzar la independencia o libertad financiera que nos merecemos.
¿Tienes preguntas? Puedes escribirme:
slowdividend0@gmail.com
¡Seguimos aumentando las rentas de los dividendos!
***ADVERTENCIA***
Quiero recordarte e insistirte, que me puedo equivocar completamente con mis análisis de empresas y/o con su valoración. Así que te pido encarecidamente que no tomes ninguna de las empresas que menciono en el substack como recomendación de compra o venta. Solo muestro mi camino y yo asumo los errores con tranquilidad y paciencia, pero son mis errores. Tú eres el único responsable de las decisiones que tomes en este maravilloso mundo de la inversión. Estoy invertido en Hormel Foods.
Yield On Cost: rentabilidad del dividendo sobre la cantidad invertida y no sobre el precio actual.