Hola, te traigo la actualización de mi cartera de inversión a cierre de abril:
Rendimiento por año (incluidos dividendos):
2016: 1,15%
2017: 6,5%
2018: (-1,16%)
2019: 11,99%
2020: (-5,91%)
2021: 17,83%
2022: 1,17%
2023: 7,14%
A continuación, paso a detallar la actualización y el rendimiento total de mi cartera a cierre de abril de 2023.
Para mostrar el rendimiento de la cartera uso Sharesight.com, una web australiana de seguimiento de inversiones.
El rendimiento de mi cartera lo compararé contra el índice de referencia que he elegido. Este índice es el MSCI World Index, y lo haré a través de un ETF que lo replica, el ETF Ishares Msci World UCITS con ticker IWRD y código ISIN: IE00B0M62Q58. Este es un ETF de distribución, por lo tanto, paga dividendos de forma trimestral y tiene una comisión del 0,5% anual.
No es mi objetivo batir un índice, solo lo reflejo a modo de motivación y de medir mis resultados. Sí es un objetivo, conseguir alcanzar una rentabilidad de al menos el 10% anual. Pero, lo que realmente busco, es comprar buenas empresas que entienda bien a una valoración adecuada, y que cada vez me generen más rentas en forma de dividendos. Estoy contento con la rentabilidad actual y espero seguir mejorándola.
1️⃣ CARTERA ACTUALIZADA 30 ABRIL 2023
En el mes de marzo he realizado UNA compra:
British American Tobacco (BATS), el día 12/04/23 a un precio de 28,55£. Ya tenía la empresa en cartera, y esta compra supone un aumento de la posición de un 22%. La compra supone un 0,34% sobre el total de mi cartera.
Las primeras 10 posiciones de la cartera pesan un 33,13%.
Las primeras 15 posiciones de la cartera pesan un 46,24%.
Las primeras 20 posiciones de la cartera pesan un 57,11%.
2️⃣ RENTABILIDAD INDIVIDUAL POR EMPRESA
En esta tabla muestro la rentabilidad actual por empresa. En esta rentabilidad no están incluidos los dividendos cobrados. Incluye el precio medio de compra de cada empresa (en euros).
3️⃣ DIVIDENDOS COBRADOS ABRIL 2023
Estos han sido mis dividendos cobrados en abril:
4️⃣ CRECIMIENTO DIVIDENDOS
Aquí muestro el crecimiento anual de los dividendos netos, que incluyen:
Nuevas aportaciones de capital.
Reinversión de los dividendos cobrados.
Aumento del dividendo por parte de las empresas.
Este gráfico representa claramente mi filosofía de inversión, este es mi negocio, esto es lo que trato de mejorar con cada compra que hago.
5️⃣ RENDIMIENTO ANUALIZADO DESDE INICIO
El rendimiento anualizado (CAGR) de mi cartera de inversión es de un 7,89% (incluidos los dividendos) desde 2016.
6️⃣ RENDIMIENTO AÑO EN CURSO (2023)
El rendimiento de la cartera desde el 1 de enero de 2023 es de un 7,14%
7️⃣ RENDIMIENTO ÚLTIMOS 2 AÑOS
Mi rendimiento anualizado (CAGR) desde el 30 de abril de 2021 es de un 11,02%
8️⃣ RENDIMIENTO ÚLTIMOS 5 AÑOS
Mi rendimiento anualizado (CAGR) desde el 30 de abril de 2018 es de un 8,20%
Hasta aquí la actualización de mi cartera a 30 de abril de 2023
🔥 En las próximas semanas publicaré mi Watchlist (lista de seguimiento) con las más de 60 empresas que sigo🔥.
Incluye mi valoración de la compañía, principales métricas que utilizo y que considero de utilidad para el análisis de una empresa.
De un solo vistazo puedes hacerte una idea de si una empresa puede ser una buena idea de inversión a priori (requieren de estudio en profundidad claro).
Podrás ver el crecimiento de los dividendos a 5 y 10 años.
Mis estimaciones de crecimiento de los beneficios, y valor objetivo.
Con la publicación explicaré como interpreto yo esta lista de seguimiento.
Te adelanto una muestra de tres empresas incluidas en la misma:
🔎 De interés esta semana:
Spin Off de Johnson&Johnson (canal de YouTube de Bolsa desde el Inicio).
Buen análisis de Estee Lauder tras su gran caída (20%) de esta semana (Substack de Librarian Capital).
¿Cuántas empresas debemos tener en cartera? (canal de YouTube De Gregorio Hernández)