🛒 Semana intensa: Abro posición en Croda, aumento en Novo Nordisk y me deshago de Basic Fit y de National Health Investors.
¡Saludos, querido suscriptor de Slow Dividend!
Te escribo para informarte, que durante esta semana he abierto nueva posición en cartera, he aumentado otra y he vendido dos.
“La clave está en armar tu propia máquina de capitalización compuesta. La construyes mediante buenas “piezas” que se encuentren en prefecto estado, la mantienes con algún cambio ocasional de lubricante y aceite, y la dejas en paz: dejas que la máquina haga su trabajo”.
-Lowell Miller- (La Mejor Inversión)
Compras:
Abro nueva posición: Compro Croda (CRDA) a 27,21£.
Aumento posición: Compro Novo Nordisk (NOVO B) a 432,65DKK y a 409,5DKK
Ventas:
Cierro posición completa: Vendo Basic Fit (BFIT) a 17,65€.
Cierro posición completa: Vendo National Health Investors (NHI) a 70,49$.
Cuadro resumen operaciones:
🛒 ¿Qué te puede aportar como accionista si compras Croda $CRDA ahora?
Esta compra puede aportarte:
Una rentabilidad por dividendo estimada del: 4,3%
Una rentabilidad YOC1 en 5 años del: 5,23%
Un descuento sobre su valoración histórica por dividendo del: 123%
Un crecimiento estimado de los dividendos del: 4%
Un Owner´s Earnings (yield + crecimiento) del: 8%
Un Payout del: 96%
Retorno total anualizado (CAGR) esperado para el accionista para los próximos 5 años: 10%
* Este es el rendimiento estimado a 5 años CAGR si, y solo si, se cumplen mis expectativas de crecimiento del dividendo y su múltiplo vuelve a su valor histórico medio.
🛒 ¿Qué te puede aportar como accionista si compras Novo Nordisk $NOVO B ahora?
Esta compra puede aportarte:
Una rentabilidad por dividendo estimada del: 2,7%
Una rentabilidad YOC1 en 5 años del: 7,29%
Un descuento sobre su valoración histórica por dividendo del: 43%
Un crecimiento estimado de los dividendos del: 22%
Un Owner´s Earnings (yield + crecimiento) del: 25%
Un Payout del: 50%
Retorno total anualizado (CAGR) esperado para el accionista para los próximos 5 años: 31%
* Este es el rendimiento estimado a 5 años CAGR si, y solo si, se cumplen mis expectativas de crecimiento del dividendo y su múltiplo vuelve a su valor histórico medio.
🪓 ¿Por qué he vendido Basic Fit $BFIT?
Inicié la posición en agosto de 2021.
Los motivos de la venta son:
Decido eliminar la única empresa que no paga dividendos de mi cartera.
No consigo encontrar convicción suficiente en una empresa si no paga dividendos.
Aprovecho para generar pérdidas de cara a hacienda y además obtengo liquidez para otras empresas con mayor convicción.
RENDIMIENTO:
El rendimiento total como accionista ha sido de un (-18,38%) CAGR desde agosto de 2021.
🪓 ¿Por qué he vendido National Health Investors $NHI?
Inicié la posición en octubre de 2021.
Los motivos de la venta son:
Recorte del dividendo mantenido, mientras otras comparables como Caretrust o incluso Omega Helathcare no lo recortaron.
Ausencia de importancia del dividendo en presentaciones e informes.
RENDIMIENTO:
El rendimiento total como accionista ha sido de un +13,96% CAGR desde agosto de 2021.
¿Dónde puedes encontrar estas ideas?
Esta y otras ideas de inversión para obtener rentas a través de los dividendos, las puedes encontrar en mi “Tabla de Análisis y Valoración” que publico una vez al mes.
En ella podrás encontrar:
Análisis, investigación, selección y actualización permanente de empresas de calidad para una estrategia de inversión en dividendos.
Métricas con datos profesionales, que nos indican los siguientes características básicas de las empresas: calidad, dividendo, crecimiento, deuda, y valoración.
Valoración por varios métodos.
Celdas con códigos de colores para identificar más fácilmente las características más interesantes donde destaca la empresa.
Tendrás una idea avanzada de si es una empresa que pueda interesarte para añadir a tu cartera de generación de rentas.
Esta “Tabla de Análisis y Valoración” es mi “whatchlist” o “lista de seguimiento”, donde incluyo posibles nuevas incorporaciones a mi propia cartera. También es donde sigo las empresas ya en cartera.
Mi patrimonio financiero está invertido al 90% en empresas de esta lista.
Mi último número:
Te invito a suscribirte y compartir este Substack.
Juntos creamos un camino de inversión paciente (slow) en empresas que reparten dividendos, con los que esperamos algún día alcanzar la independencia o libertad financiera que nos merecemos.
¿Tienes preguntas? Puedes escribirme:
slowdividend0@gmail.com
¡Seguimos aumentando las rentas de los dividendos!
***ADVERTENCIA***
Quiero recordarte e insistirte, que me puedo equivocar completamente con mis análisis de empresas y/o con su valoración. Así que te pido encarecidamente que no tomes ninguna de las empresas que menciono en el substack como recomendación de compra o venta. Solo muestro mi camino y yo asumo los errores con tranquilidad y paciencia, pero son mis errores. Tú eres el único responsable de las decisiones que tomes en este maravilloso mundo de la inversión. Estoy invertido en Croda y Novo Nordisk.