Hola, te traigo la actualización de mi cartera de inversión a cierre de mayo:
Rendimiento por año (incluidos dividendos):
2016: 1,15%
2017: 6,5%
2018: (-1,16%)
2019: 11,99%
2020: (-5,91%)
2021: 17,83%
2022: 1,17%
2023: 5,03%
A continuación, paso a detallar la actualización y el rendimiento total de mi cartera a cierre de mayo de 2023.
Para mostrar el rendimiento de la cartera uso Sharesight.com, una web australiana de seguimiento de inversiones.
El rendimiento de mi cartera lo comparo contra el índice de referencia que he elegido. Este índice es el MSCI World Index, y lo haré a través de un ETF que lo replica, el ETF Ishares Msci World UCITS con ticker IWRD y código ISIN: IE00B0M62Q58. Este es un ETF de distribución, por lo tanto, paga dividendos de forma trimestral y tiene una comisión del 0,5% anual.
No es mi objetivo batir un índice, solo lo reflejo a modo de motivación y de medir mis resultados. Sí es un objetivo, conseguir alcanzar una rentabilidad de al menos el 10% anual. Pero, lo que realmente busco, es comprar buenas empresas que entienda bien a una valoración adecuada, y que cada vez me generen más rentas en forma de dividendos. Estoy contento con la rentabilidad actual y espero seguir mejorándola.
1️⃣ CARTERA ACTUALIZADA 31 MAYO 2023
En el mes de mayo no he realizado ninguna compra.
Las primeras 10 posiciones de la cartera pesan un 33,53%.
Las primeras 15 posiciones de la cartera pesan un 46,29%.
Las primeras 20 posiciones de la cartera pesan un 57,35%.
2️⃣ RENTABILIDAD INDIVIDUAL POR EMPRESA
En esta tabla muestro la rentabilidad actual por empresa. La columna de rentabilidad muestra la rentabilidad sin dividendos y la siguiente la. muestra con dividendos. La rentabilidad con dividendos se muestra con dividendos netos después de retenciones. Incluye el precio medio de compra de cada empresa (en euros).
3️⃣ DIVIDENDOS COBRADOS MAYO 2023
Estos han sido mis dividendos cobrados en mayo:
Este mes de mayo he conseguido mi record en cuanto a dividendos cobrados en un mes.
4️⃣ CRECIMIENTO DIVIDENDOS
Aquí muestro el crecimiento anual de los dividendos netos, que incluye:
Nuevas aportaciones de capital.
Reinversión de los dividendos cobrados.
Aumento del dividendo por parte de las empresas.
Este gráfico representa claramente mi filosofía de inversión, este es mi negocio, esto es lo que trato de mejorar con cada compra que hago.
5️⃣ RENDIMIENTO ANUALIZADO DESDE INICIO
El rendimiento anualizado (CAGR) de mi cartera de inversión es de un 6,98% (incluidos los dividendos) desde 2016.
6️⃣ RENDIMIENTO AÑO EN CURSO (2023)
El rendimiento de la cartera desde el 1 de enero de 2023 es de un 5,03%
7️⃣ RENDIMIENTO ÚLTIMOS 2 AÑOS
Mi rendimiento anualizado (CAGR) desde el 31 de mayo de 2021 es de un 8,35%
8️⃣ RENDIMIENTO ÚLTIMOS 5 AÑOS
Mi rendimiento anualizado (CAGR) desde el 31 de mayo de 2018 es de un 7,17%
Hasta aquí la actualización de mi cartera a 31 de mayo de 2023
🔥 En las próximas semanas publicaré mi TABLA DE VALORACIÓN DE ACCIONES (Watchlist) con las más de 60 empresas que sigo🔥.
Incluye mi valoración de la compañía, principales métricas que utilizo y que considero de utilidad para el análisis.
De un solo vistazo puedes hacerte una idea de si una empresa puede ser una buena idea de inversión a priori (requieren de estudio en profundidad claro).
Podrás ver el crecimiento de los dividendos a 5 y 10 años.
Mis estimaciones de crecimiento de los beneficios, y valor objetivo.
Con la publicación explicaré como interpreto yo esta lista de seguimiento.
Te adelanto una muestra de tres empresas incluidas en la misma: